零壹财经合伙人赵慧利发布借款人画像报告 发达省份融资需求更强

发布日期:2019-08-12 17:58   来源:未知   阅读:

  2019年5月10日,以”发现科技价值--资本舞台上的金融科技为主题的2019零壹财经新金融春季峰会在北京召开。

  会上,零壹财经合伙人赵慧利发布了《P2P网贷备案进行时——从借款人画像审视行业边界与价值报告》(以下简称“报告”),在行业重启备案关键节点,从各平台服务借款人类别分析,展现行业过往历史中为实现普惠金融、助力小微实体发展、缓解融资难/融资贵问题所作出的价值,并对误入歧途的资产类型进行解析。

  报告认为,行业过往发展历经了鲜人问津、急速扩张、机构林立、问题频发、强监管介入、备案延期、密集雷潮、专项检查、争取备案等阶段,大量平台或黯然退场,或身陷囹圄,或外逃出境,或关联交易,或违法自融,令行业承受着监管层、观察者、出借人的质疑,乃至怀疑行业存在的价值。

  但违规平台所造成的恶性后果不能由优质平台买单,P2P行业所创造的令更多人享受普惠金融服务、改善就业问题、压低传统金融业务费率、规范民间借贷准则、科技能力使资金端资产端一一对应、为国家征信体系建设添砖加瓦等社会贡献值得肯定。

  流出的《备案试点工作方案》显示,备案工作开启后,将P2P网贷机构划分为全国型平台及区域型平台,引发行业热议。区分标准以实缴注册资本、风险准备金、风险补偿金为基准,对经营业务、股东关系、高管情况、公司制度、创新业务发展、投资者保护、注册名称及经营范围进行多方限制。

  按照现行标准,中小型平台在达标上存在一定困难,故而多家平台并购、合作、重组,联合通过备案的方式或将大势所趋。对股东三个会计年度盈利、净资产达总资产的30%以上等相关规定导致平台在未来的并购过程中,股东的优质性成为重要考虑因素。

  虽然备案试点方案的流出对行业投入重磅炸弹,重新恢复行业信心,但苛刻的要求令诸多平台望而却步。

  多家平台针对《备案试点工作方案》所要求的实缴注册资本标准,进行了相关增资。据零壹智库统计,截至2019年4月28日,注册资本超过5亿的平台有24家,实缴资本不低于5亿的平台有14家。

  在备案十字路口前,零壹财经对行业内从业平台所服务的借款人进行调查研究,展现过往行业所实现的价值。

  报告显示,从借款人户籍来看,借款人零散分布于31个省、市、自治区,整体呈现以东南沿海地区为主要集中区域,向中西部地区递减的分布特征,四川省在中西部地区尤为突出。其中广东省借款人尤为集中,占比达10.59%,其次为浙江省6.65%、江苏省6.62%,这与东南沿海地区商贸服务、制造加工产业尤为发达密不可分。

  行业内借款人数也不断攀升,据零壹智库统计,在被誉为“互联网金融元年”的2013年末,行业借款人数仅为22万人,至2018年末,这个数字攀升至1252万人,峰值为2017年末的1350万人。受2018年行业相对密集的爆雷潮影响,借款人数同比下降7.8%。

  在零壹智库统计,截至2019年3月末待还余额为2亿元(不含2亿)以上且正常运营平台共有222家。资产分布中,业务存在企业借款的占比51%;车贷业务紧随其后,占比50%;存在小额信贷业务的占比44%;消费金融占比38%。

  因平台可能同时涉足多种资产,此处统计口径为:占比=有该项业务的平台数/零壹智库收录了主营业务的总平台数。

  过往行业历史中,部分平台在诸多资产类型中不断通过技术创新、业务调整,来通过互联网的方式满足不同人群的融资需求。

  与此同时,确有部分平台资产端存在诸多“猫腻”:有将资金流向关联机构进而投入房市;有无视监管要求,借款金额超上限;也存在诸多平台资产选择合理,但受股东、战略、风控能力等限制无法有效把控风险情况;以及沉浸套路贷、超利贷等高利诱惑中。

  报告列举了关联机构资产、套路贷、大额企业借款资产做简要阐述,以上资产与普惠金融理念相悖,且风险相对不可控。

  此外,仍有部分平台选定了相对合理的资产类型但囿于自身风控实力导致逾期坏账率攀升,再次点出风控是P2P网贷经营的核心,过硬的风控实力,完善的风险缓释机制,健全、合规的债务催收机制等,都是平台稳健前行的关键。

  报告指出,行业乱象过后,网贷平台的价值正在进一步凸显,无论是普惠金融服务、支持实体经济、规范借贷服务、还是金融科技升级,P2P网贷都做出了有益尝试。

  1)创新业务模式,资金资产一一对应是金融体系内的革新,从金融服务模式来看,高度契合小微需求、实现出借端和借款端一一对应是网络借贷区别于传统金融的主要特征,也是行业的价值所在。

  2)更多人享受金融服务。零壹财经统计的222家样本平台数据也显示,P2P网贷无论是从出借端还是借款端都已经实现了除港澳台地区的全国性用户群覆盖。尽管西藏、青海、新疆等地区的借款人地域占比不足1%,但却足以说明普惠金融服务正在从东南沿海地区向中西部地区渗透,实现金融服务的“普”适性。

  3)改善就业问题。除解决实体资金困境外,P2P网贷焕发的产业活力也在一定程度上帮助企业实现规模效应,扩大服务半径、增加就业岗位。

  4)打通资金通道。P2P网贷用互联网打通的消费金融的资金渠道,正在通过高效的途径解决小额度、大体量、非标准的金融服务需求。

  5)规范民间借贷,缓解乱象。P2P网贷的产生和发展在规范民间借贷、缓解行业乱象、推进互联网金融服务法治化建设方面也提供了有益借鉴。

  6)科技能力反哺传统金融。经历了前期的数据积累和技术迭代升级,当下P2P网贷平台已经形成各具特色的专业化风控体系,作为解决普惠金融服务的基础设施,网贷机构的金融科技早已开始接受市场的校正和检验,逐渐开始反哺传统及金融机构。

  7)借助互联网 降低经营、交易成本。P2P网贷平台运用大数据、云计算、人工智能等金融科技手段,可以通过批量采集数据,用数据模型在短期内进行信贷审核和资产定价,充分提升了金融服务效率。

  8)丰富出借人理财需求。从出借用户的角度来看,P2P网贷是除银行、股票、债券等途径外能够满足用户投资理财的重要方式之一,小额的出借门槛让更多用户群体体会到了金融理财服务带来的收益。

  9)征信体系建设、黑名单机制、司法数据对接以及电子合同备案,互联网金融交易体系正在不断完善,信用体系的建设对于贷前增强风险识别和风险防控能力、贷后联合惩戒失信被执行人都提供了强有力的支撑。本港台六开奖现场直播